生物質能是全球繼石油、煤炭、天然氣之后的第四大能源。中國可作為能源利用的農作物秸稈及農產品加工剩余物、林業(yè)剩余物和能源作物、生活垃圾與有機廢棄物等生物質資源總量每年約4.6億噸標準煤，當前的利用量不足10%，其中商品化利用量約占資源總量的5%。規(guī)?；笮驼託夤こ逃绕涫巧锾烊粴馑a生的沼氣，可用于發(fā)電上網或是提純后并入天然氣管網、車用燃氣、工商企業(yè)用氣，實現高值高效利用。生物天然氣在中國已起步，并呈現良好發(fā)展勢頭。
一、中國發(fā)展生物天然氣的驅動因素
一是生態(tài)文明建設要求加快農村沼氣事業(yè)發(fā)展。中國每年產生的農作物秸稈10.4億噸，可收集資源量9億噸；規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場每年產生糞便20.5億噸，有56%未得到有效利用[數據來源：《全國農村沼氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》]。
二是人們生活水平的提高要求加快農村沼氣事業(yè)發(fā)展。隨著人們收入和生活水平的提高，人們對肉蛋禽奶的消費量將較快增加。這將帶動中國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展，從而倒逼養(yǎng)殖場廢棄物資源化、能源化事業(yè)發(fā)展。發(fā)展沼氣、生物天然氣將是一個重要的高質高效選擇。
三是農業(yè)供給側改革要求加快農村沼氣事業(yè)發(fā)展。目前中國大田作物播種面積24.82億畝，畝均施肥量21.9千克，是世界平均水平、歐美國家水平的近3倍。果木、蔬菜種植也存在相似問題。沼肥可替代大田作物、果蔬種植化肥施用，可改善土質、提升產品質量。一個日產500立方米的沼氣設施，可年產沼肥1000噸，相當于氮肥43噸。
四是中國能源革命要求加快農村沼氣事業(yè)發(fā)展。中國能源消費總量43億噸標準煤，煤炭占64%，比重過高；天然氣凈進口量621億立方米，對外依存度達到32.1%。未來我國能源生產和消費要立足國內多元供應保安全，可再生能源將發(fā)揮更重要的作用。中國已正式向國際社會承諾，到2030年，非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。中國每年可用于沼氣生產的農業(yè)廢棄物資源達到14.04億噸，可生產生物天然氣736億立方米，可替代約8760萬噸標準煤，對降低煤炭消費量、補充天然氣缺口意義重大。
五是新型城鎮(zhèn)化建設要求加快農村沼氣事業(yè)發(fā)展。到2020年，中國要實現1億農業(yè)轉移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶，需要新增沼氣供應118億立方米，用于集中供氣供暖，滿足炊事采暖用能需求。
可見，中國發(fā)展生物天然氣事業(yè)是滿足自身可持續(xù)發(fā)展的內在需要，涉及生態(tài)、民生、能源、經濟等多方面，綜合帶動效應巨大。這也是中國生物天然氣事業(yè)發(fā)展的內在邏輯。
二、生物質天然氣相關政策分析
近年，中國政府明確提出大力發(fā)展生物質能及生物天然氣（含沼氣）事業(yè)。
2016年12月21日，中央財經領導小組第十四次會議上指出：“要堅持政府支持、企業(yè)主體、市場化運作的方針，以沼氣和生物天然氣為主要處理方向，力爭‘十三五’時期，基本解決大規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場糞污處理和資源化問題”。
2017年中央“一號文”——《關于深入推進農業(yè)供給側結構性改革加快培育農業(yè)農村發(fā)展新動能的若干意見》提出，“大力推行高效生態(tài)循環(huán)的種養(yǎng)模式，加快畜禽糞便集中處理，推動規(guī)?；笮驼託饨】蛋l(fā)展”。
除此之外，中國政府在產業(yè)、財稅、土地等政策方面，持續(xù)出臺多項具體政策支持生物質能及生物天然氣發(fā)展。在產業(yè)方面，中國政府對每立方米生物天然氣生產能力補助2500元，沼氣發(fā)電享受無歧視電網接入服務并享受上網電價優(yōu)惠政策等；在財稅方面，中國政府對以畜禽糞便、餐廚垃圾等產生的沼氣為原料生產的電力、熱力、燃料，實行增值稅即征即退政策等。[主要政策見附件：2013年，中國國務院發(fā)布《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》，對制取沼氣等生物質處理方法進行了嚴格規(guī)定和要求。]
多個省市區(qū)先后出臺生物天然氣相關政策。2016年，江蘇省出臺《“兩減六治三提升”專項行動方案》、內蒙古制定《關于進一步貫徹爐石<畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例>促進養(yǎng)殖廢棄物綜合利用加強污染防治的通知》；2015年，河南省出臺《河南省碧水工程行動計劃》、浙江省制定《浙江省畜禽養(yǎng)殖污染防治辦法》、廣西制定《關于廣西畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治工作方案》等。
三、生物天然氣發(fā)展現狀及存在的問題
1、發(fā)展現狀
根據《生物質能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，截至2015年底，中國沼氣理論年產量約190億立方米，其中戶用沼氣理論年產量約140億立方米，規(guī)?；託夤こ碳s10萬出，年產氣量約50億立方米。截至2015年底，全國戶用沼氣達到4193.3萬戶，受益人口達2億人。戶用沼氣規(guī)模較大的地區(qū)包括四川、廣西、河南、云南、湖北、河北、山東、湖南。中國生物天然氣發(fā)展情況總結如下：
在資源方面。根據《全國農村沼氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，中國每年產生的農作物秸稈10.4億噸，可收集資源量9億噸；規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場每年產生糞便20.5億噸，有56%未得到有效利用。可見中國生物質資源豐富，但開發(fā)水平還較低。
在技術裝備方面。經過多年發(fā)展，沼氣工程相關設備已取得一定突破，大部分設備可實現國產化，但是發(fā)電、提純等關鍵設備與國際先進技術仍存在一定差距。
在開發(fā)模式方面。中國生物天然氣項目一般都是政府主導型，重視政策制定，重視項目建設，但缺少對項目運營管理方面的有效激勵和監(jiān)管，工程運營產生的現金流不理想，企業(yè)通過建設沼氣工程通過獲得補貼盈利。中國生物天然氣行業(yè)普遍缺乏可持續(xù)性的商業(yè)模式。
在運行情況方面。農村戶用沼氣使用率普遍下降，農民需求意愿越來越小，廢棄現象日益突出；中小型沼氣工程整體運行不佳，多數虧損，長期可持續(xù)運營能力較低，存在許多閑置現象。同時，中國缺乏生物天然氣行業(yè)相關專業(yè)管理團隊。
2、存在的問題
與德國等國外發(fā)展生物天然氣較好的國家相比，中國生物天然氣發(fā)展存在以下問題：
（1）缺乏頂層設計，特別是畜禽養(yǎng)殖場等糞便處理缺乏政策支持，未采用特許經營權方式，地方缺乏可行的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。
（2）處理農業(yè)廢棄物不僅不能向養(yǎng)殖企業(yè)收費，通常還要向養(yǎng)殖企業(yè)支付費用，且無政府補貼。
（3）生物天然氣不屬于農業(yè)項目，只能按照?；飞a標準進行設計建設和驗收，增加了項目投資。
（4）缺乏相應的土地稅收支持性政策，很多項目因此不能立項或投入運行，直接影響項目收益。
（5）項目普遍存在“重建設，輕管理”現象，對終端產品（電能、燃氣、沼肥）的價格補貼力度不夠或無補貼。
上述問題嚴重影響了中國生物天然氣行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。
四、生物天然氣發(fā)展前景
1、發(fā)展?jié)摿?/p>
根據《全國農村沼氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，我國沼氣生產潛力達到1227億立方米，2015年全國沼氣生產能力為158億立方米，利用率僅為12.9%，發(fā)展空間巨大。具體見下表：
《全國農村沼氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的到2020年的發(fā)展目標如下：
其中：規(guī)模化生物天然氣工程是指日產生物天然氣1萬立方米以上的工程；規(guī)模化大型沼氣工程是指日產沼氣500立方米及以上的工程。
2、重點任務
國家能源局發(fā)布的《生物質能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出大力推動生物天然氣規(guī)?；l(fā)展的重點任務。到2020年，初步形成一定規(guī)模的綠色低碳生物天然氣產業(yè)，年產量達到80億立方米（比2015年增長60%），建設160個生物天然氣示范縣和循環(huán)農業(yè)示范縣。發(fā)展布局如下表：
一是推動全國生物天然氣示范縣建設。以縣為單位建立產業(yè)體系，編制縣域生物天然氣發(fā)展規(guī)劃，構建縣域分布式生產消費方式。
二是加快生物天然氣技術進步和商業(yè)化。建立縣域生物天然氣開發(fā)建設專營機制，加快關鍵技術進步和工程現代化，培訓和創(chuàng)新商業(yè)模式。
三是推進生物天然氣有機肥專業(yè)化規(guī)模化建設。
四是建立健全產業(yè)體系。創(chuàng)新原料收集保障模式，構建生物天然氣多元化消費體系，強化與常規(guī)天然氣銜接并網，盡快生物天然氣市場化。
在投資方面，到2020年，生物質能產業(yè)新增投資約1960億元。其中，生物天然氣新增投資約1200億元，占比超過61%。
五、風險分析
在中國投資生物天然氣項目需要特別關注政策風險，包括財稅支持政策的退出或支持力度減弱，過度保護國內技術設備，土地政策有待改善，縣域配氣管網、配電網不能公平接入，優(yōu)惠電價政策不落實等。
六、結論
中國人口眾多，經濟社會較快發(fā)展，對肉禽蛋奶的需求、對生物質能等清潔能源的需求、對生態(tài)改善的需求，日益強烈。在此背景下，發(fā)展生物天然氣主要出于自身的經濟社會發(fā)展的內在需要。因此，發(fā)展生物天然氣已超越能源替代的單一目的，對中國具有重要的戰(zhàn)略意義。
盡管當前中國生物天然氣發(fā)展還面臨技術、管理、人才、政策等方面問題，但是在中央及地方政府的推動下，在中國龐大的社會資本參與下，生物天然氣行業(yè)將在“十三五”時期呈現加快發(fā)展之勢?？梢灶A見，未來各方對優(yōu)質資源的競爭將日益激烈，獲得政府支持，尋找理想合作伙伴，創(chuàng)新商業(yè)模式，提高技術裝備及項目管理水平將成為競爭重點。
